LIVE:奈良敏博60th ANNIVERSARY 2Days!(2日目)
DATE:2012年2月4日(土)
PLACE:下北沢・CLUB251
出演：シーナ＆ロケッツ / 柴山俊之 / 織田哲郎 / 9-states / ウルフルケイスケ / DeeDeeFever / DJ マッキーラモーン / 他

SETLIST:
１.スーツケース・ブルース
２.ふるさとのない人達
３.ビールス・カプセル
(1〜3 with 柴山俊之&奈良敏博&川嶋一秀&山下竜也）

アンコール:
１.Stand By Me
２.Johnny B Good
(1〜2 全員）

LIVE:「アンダーグラウンド」～昭和カバーないと～
DATE:2012年2月1日(水)
PLACE:吉祥寺・曼荼羅
出演：Black&Blue（ゲスト:ウルフルケイスケ（gt）/イーケン（gt））/天球ピンポンズ/ものんくる/星野谷久子/
DJ：ヨースケ

SETLIST:
１.夜が明けたら
２.ゆらゆら
３.人間なんて